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Oi está perto de fechar os R$ 11 bi que busca captar para comprar BrT
Qua, 16 Jul - 18h13
A Oi anunciou hoje um reforço para financiar a compra da Brasil Telecom (BrT). Por meio da Telemar Norte Leste, o grupo captou com o Banco do Brasil (BB) R$ 4,3 bilhões em cédulas de crédito bancário. E está para fechar a emissão de até R$ 3,6 bilhões em notas promissórias com um ano de prazo. Em comunicado enviado hoje ao mercado, o grupo informa que as cédulas emitidas têm prazo de vencimento de oito anos e sua remuneração equivale à variação do CDI, mais 1,30% ao ano.
Para adquirir a BrT - operação que depende de mudanças no marco regulatório -, a Oi tem a intenção de buscar R$ 11 bilhões no mercado neste ano. Deste montante, R$ 8 bilhões já estão em andamento via colocação das cédulas de crédito bancário e de notas promissórias.
O preço acertado pelas concessionárias para o bloco de controle da Brasil Telecom Participações, que está acima da operadora na cadeia societária, é de R$ 5,8 bilhões. Isso equivale a R$ 72,30 por ação da empresa de participações, papéis que estão valendo cerca de R$ 52,00 no mercado financeiro.
Enquanto não fica pronto o Plano Geral de Outorgas (PGO) que permitirá a união entre concessionárias de telefonia de áreas distintas - o texto está em audiência pública -, a Oi vai comendo pelas bordas. A empresa fez compras pontuais, na bolsa de valores, de ações preferenciais da Brasil Telecom Participações e da Brasil Telecom.
No próximo dia 22, fará uma oferta pública voluntária (OPA) para completar o limite de 1/3 das PN em circulação no mercado. As compras foram feitas por intermédio do Credit Suisse, que na qualidade de comissário pode agir por conta e ordem da Oi. Os preços definidos para o leilão são R$ 30,47 e R$ 23,42, respectivamente, para a holding e a operadora. No mercado, estes papéis estão sendo negociados a R$ 24,70 e R$ 19,24, nesta ordem.
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