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Positivo: estréia na Bovespa marca 24ª oferta deste ano
Seg, 11 Dez - 12h07
A Positivo Informática estreou hoje no Novo Mercado da Bovespa. Durante a cerimônia de abertura do pregão, o vice-presidente da Bolsa paulista, Nelson Spinelli, afirmou que a listagem da companhia representa a 24ª oferta pública realizada neste ano. Além disso, a empresa é a 42ª listada no Novo Mercado. A oferta de ações ordinárias da Positivo saiu no teto do preço sugerido, que variava de R$ 17,50 a R$ 23,50, e totalizou R$ 567,407 milhões. A distribuição secundária de papéis subiu de 19.150.000 para 21.345.000. Já a operação primária permaneceu nos 2.800.000 títulos inicialmente previstos. Com isso, o free float está em 28,4%. A expectativa do mercado é que aproximadamente 70% dos papéis tenham sido absorvidos por investidores estrangeiros, seguindo a média das colocações realizadas pelas companhias brasileiras.
A Positivo esteve em quatro países durante o road show de apresentação da oferta, na América do Norte e Europa. Na prática, o caixa da companhia foi beneficiado pelo valor líquido de R$ 61,8 milhões com a colocação primária. De acordo com o prospecto da operação, pouco mais da metade dos recursos será destinada para investimentos, com destaque para a verticalização das etapas do processo produtivo e, numa proporção menor, para sistemas de informação. O restante será utilizado como reforço do capital de giro da empresa.
A operação poderá ser acrescida em até 15%, referente ao lote suplementar e ainda elevada em até 20%, da oferta adicional. Dessa forma, o float da empresa negociado no mercado poderá atingir 37,4%. A liquidação financeira está estima em 13 de dezembro e em 8 de janeiro será encerrado o prazo para o exercício do lote suplementar. A publicação do encerramento está prevista para 12 de janeiro. O coordenador líder é o UBS Investment Bank.
A companhia está impedida de comentar assuntos referentes à oferta e ao seu negócio por conta de restrições colocadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por meio da instrução 400. "Há 17 anos, quando fundamos a empresa, não esperávamos chegar até aqui. Sinal de que a companhia é sólida e veio para ficar por muito tempo", afirmou o presidente da Positivo Informática, Hélio Rotenberg, durante a cerimônia de estréia no mercado.
Fundada em 1989, a Positivo teve que enfrentar a força mercadológica de grandes multinacionais que, no início, questionavam a capacidade de permanência da empresa neste concorrido segmento. Atualmente, a companhia possui uma capacidade produtiva de até 130 mil computadores ao mês e mais de 1,5 mil funcionários. Spinelli, da Bovespa, destacou que a listagem da Positivo é relevante também para a formação do setor de tecnologia na Bovespa. Com ela, já são seis empresas desta área de atuação, considerando TOTVS, Datasul, Uol, Itautec e Ideiasnet.
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