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Microsoft precifica US$ 3,75 bilhões em bônus, diz fonte
Seg, 11 Mai - 19h04
A Microsoft vendeu US$ 3,75 bilhões em bônus em três partes nesta segunda-feira, de acordo com uma fonte próxima à transação. Os papéis foram vendidos sob coordenação do JPMorgan e do Morgan Stanley, segundo a fonte.Os bônus de 5 anos, no valor total de US$ 2 bilhões, foram colocados a 99,902% do valor de face. Os papéis têm spread (prêmio) de 95 pontos-base sobre os Treasuries, cupom (juro nominal) de 2,95% e yield (retorno ao investidor) de 2,971%.
Os papéis de 10 anos, no valor de US$ 1 bilhão, foram emitidos a 99,95% do valor de face e carregam spread de 105 pontos-base sobre os Treasuries, cupom de 4,2% e yield de 4,206%.
Já os US$ 750 milhões em bônus de 30 anos foram colocados a 99,786% do valor de face, com spread de 105 pontos-base sobre os Treasuries, cupom de 5,2% e yield de 5,214%.
Segundo fontes, a Microsoft teria dito em um prospecto que vai usar o rendimento da venda para propósitos corporativos gerais, incluindo capital de giro, investimentos e recompra de seu capital social. As informações são da Dow Jones.
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