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Brasil Telecom convoca debenturistas para negociar covenants

_{Sex, 10 Jul - 16h48} A Brasil Telecom (BrT) convocou assembleia geral de debenturistas da 5ª emissão para o dia 21 de julho, às 11 horas, para propor a alteração das cláusulas de limites e índices financeiros (covenants). A empresa fechou a operação em junho de 2006, quando captou R$ 1,080 bilhão com os papéis, que possuem vencimento em 2013.

A companhia, que anunciou a fusão com a Oi (ex-Telemar) em abril do ano passado, não divulgou detalhes da proposta nem se descumpriu os limites no balanço do segundo trimestre, que ainda não foi divulgado. De acordo com a escritura das debêntures, os covenants atuais são os seguintes:

(i) relação entre o Ebitda consolidado dos últimos quatro trimestres e as despesas financeiras consolidadas no mesmo período não poderá ser inferior a 1,50 até o 3º trimestre de 2006, passando para 1,95 a partir do 4º trimestre de 2006;

(ii) relação entre a dívida e Ebitda consolidado dos últimos quatro trimestres não poderá ser superior a 3,75;

(iii) relação entre a dívida consolidada e a soma entre dívida e patrimônio líquido não poderá ser superior a 0,65.

No primeiro trimestre deste ano, os indicadores estavam dentro dos limites, em 3,11, 1,37 e 0,44, respectivamente, de acordo com a Pavarini DTVM, agente fiduciário das debêntures.

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